我們是一對年過四十的夫妻，彼此之間已經失去了新鮮感，導致我和妻子性愛時我無法勃起，而妻子的陰道也不會濕潤。我覺得我們可能就這樣無法做愛了，於是和妻子討論這個問題。她竟然建議我去找她姐姐。
姐姐已經年過五十，還是單身，住在娘家。我問妻子是否認真，她說姐姐年輕時有過男朋友，但這樣結束女人的一生太可憐了。我問妻子有沒有問過姐姐這個問題，她說還沒，但是她對你的印象不錯，應該沒問題。
聽到妻子的這番話，我開始感到興奮。妻子的姐姐已經年過半百，讓我有一種「那年齡的女人還能得到男人的歡喜嗎？」的感覺。我已經好幾年沒有和妻子以外的女人做愛，也沒去過風月場所。
我告訴妻子，如果她姐姐同意，我也會同意這個計劃。突然妻子提出一個條件，她想和我的朋友小王做愛。
原來這是妻子的目的。小王身材苗條，肌肉發達，也沒有大肚子，和我完全不同。我以前在桑拿浴看到小王的陰莖比我大很多，龜頭也很圓潤。
如果妻子和他做愛，我擔心她會忘不掉。但是精蟲上腦，一切進行得很順利，終於到了交換的日子。
這天是不尋常的交換日。在一個小巷弄間的居酒屋，我們四個人一邊喝酒一邊提升氣氛。妻子坐在小王旁邊，非常主動地靠近他。姐姐雖然對男性還有點害羞，但當我將手放在她的腰上，將她拉近時，她也害羞地笑了。
在酒精的影響下，我們決定各自去不同的情趣旅館。妻子緊緊抓住小王的手臂，表現出今晚想被好好疼愛的氣氛。和姐姐進了情趣旅館後，我們迫不及待地接吻，我藉機揉捏她豐滿的胸部，手自然地移向她的下半身。儘管姐姐不自主地抗拒，但當手到達那裡時，她還是發出「嗯嗯」的聲音。我們之後去了浴室，雖然她試圖隱藏與年齡相符的熟年身體，但是還是藏不住更年期後女人發福豐滿的身軀。但當我窺視她的陰道時，她表現出處女般的羞澀。她說她和以前的男友只做過幾次。
在床邊，我進行口交慢慢弄濕閉合的陰道，她發出「啊啊～」的聲音。她說這是她第一次被口交。當一切都是那麼的水到渠來時，我的陰莖反而還是不太硬，放在陰道口，慢慢插入，但由於硬度不足，總是不得其門而入。我開始覺得擔心且洩氣，越想越無法勃起，只能再向姐姐進行口交。姐姐也感到了嗎？她轉過身來，含住我的陰莖。這是業餘級的口交。
氣氛變得奇怪，我覺得我的身體不行，姐姐口交著我還是無法勃起的陰莖竟開始抽泣起來。突然她站了起來，說了聲對不起，一邊開始穿衣服，準備離開。我感覺很糟糕，卻不知道該說什麼。回到了家，妻子還沒回來。終於深夜時分，收到妻子的簡訊：「我今晚要在外過夜。」
我品嚐著失敗的感覺，不斷想著今晚到底是發生了什麼。